市场快评：A股今日高开高走，成交额重回2万亿元，科技全线领涨。美联储加息落地后，全球资本市场显著回暖，科技率先修复。两市成交额近2.1万亿元，较上一交易日明显回暖，个股涨跌比4225:1152，申万一级行业涨跌比27:4。半导体、房地产领涨，煤炭、建材领跌。
ETF行情：科技回归
科技：强势领涨
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【速递】昨日，英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达明年芯片销量将是今年两倍，并强调不能像管社媒那样监管AI。这一预期延续了英伟达此前对AI需求的乐观判断，AI资本开支增速依旧维持较高水平，有效提振AI硬件。
光伏储能：表现强劲
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【速递】9月18日，市场监管总局发布首个钙钛矿光伏领域国家标准，该标准由工业和信息化部提出，全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会归口。钙钛矿光伏此前缺少国家标准，首个国标发布意味着标准化工作实现“零的突破”，钙钛矿光伏效率高、成本潜力大。
卫星：表现活跃
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【速递】国内方面，低轨星座组网提速，民营火箭密集发射；海外方面，9月22日进行星舰重型运载火箭第14次试飞。中国商业航天加速追赶海外，GW星座与千帆星座组网将逐步拉动卫星制造与发射服务需求，关注6G空天地一体化、太空算力等远期应用持续打开市场空间。
后市展望：加息落地，风偏缓和
开源证券认为，美联储加息落地，昨夜十年期美债收益率小幅调整，资本市场有所回暖，带动科技板块强势回归。结构上，早盘科技大幅拉升，GPU、存储、先进封装板块大步向前，在“十五五”时期“数智住建”发展工作方案刺激下，午后资金流向房地产板块。美联储本次加息已被市场较充分计价，在高油价和通胀压力下，美联储点阵图指向年内大概率仍有加息，短期市场分歧在于10月是否会再次加息，或进一步压制风险资产表现。展望后市，面对地缘诱发的供给端价格冲击，短期全球市场或维持谨慎，权益端或仍以震荡轮动为主。
结构上建议关注：
（1）医药：国产创新药全球合作价值持续兑现、医保+商保双目录推进叠加前期调整较为充分，可关注后市表现。今年1至6月，我国创新药对外授权交易总额约1100亿美元，达2025年全年总额的八成，再创历史新高。
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（2）AI产业链：经历前期AI硬件的大幅调整后，短期科技处于叙事质疑和估值压力，但产业景气并未改变，需要静待甄别和再定价。
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（3）消费：板块在前期经历了流动性冲击和修复行情，在近期宏观政策小幅加码后，步入再筛选行情，当前估值水平仍处于历史较低水平。
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数据来源：Wind，时间截至20260918。
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